7月1日,華電新能源集團股份有限公司預披露招股說明書,公司計劃在上交所主板掛牌。華電新能源前身是華電福新能源股份有限公司,于2012年成功在港股上市。2019年,華電福新自港股退市,之后華電集團對其進行了整合重組,新能源裝機有了大幅增長。
說明書顯示,該公司的主營業(yè)務為風力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源項目的開發(fā)、投資和運營,主要資產(chǎn)遍布國內30個?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)),全面覆蓋國內風光資源豐沛和電力消費需求旺盛的區(qū)域,是國內最大新能源公司之一。截至2022年3月31日,公司控股發(fā)電項目裝機容量為2724.00萬千瓦,其中風電2058.26萬千瓦,太陽能發(fā)電665.74萬千瓦。
華電新能源集團的控股股東為華電福瑞,實際控制人為中國華電。華電福瑞持有華電新能源集團52.40%的股份,為發(fā)行人的直接控股股東;華電國際持有華電新能源集團31.03%的股份,與華電福瑞同受中國華電控制。中國華電通過其全資子公司華電福瑞間接控制公司52.40%的股份,通過其控股的華電國際間接控制公司31.03%的股份,合計控制公司83.43%的股份。
此外,通過公司歷史沿革及重大資產(chǎn)重組情況得知,華電新能源集團前身為華電福新能源股份有限公司,該公司于2012年成功在港股上市。2019年,華電福新自港股退市,之后華電集團對其進行了整合重組。2022年3月,公司整體變更為股份有限公司,注冊資本3600000萬元。
報告期內,隨著公司裝機規(guī)模不斷增加,總資產(chǎn)分別為13096483.67 萬元、16604437.03萬元、21557708.52萬元和22184579.71萬元,資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長。未來隨著公司新建風力發(fā)電、太陽能發(fā)電項目落地、募投項目中新建項目的完工投產(chǎn),滾動利潤不斷投入公司生產(chǎn)經(jīng)營,預計公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步擴大。
報告期內,公司營業(yè)收入分別為1516205.49萬元、1,644700.54萬元、2160892.01萬元和 573997.17萬元,銷售收入持續(xù)快速增長。在可以預見的未來,公司業(yè)務規(guī)模仍將不斷擴大,收入規(guī)模將進一步提升。
對于當年和未來兩年的發(fā)展計劃,華電新能源表示,在全網(wǎng)絡覆蓋方面,公司將把握構建新型電力系統(tǒng)機遇,重視新能源和發(fā)電側、電網(wǎng)側、用戶側的儲能系統(tǒng)的統(tǒng)籌發(fā)展,積極參與電力輔助服務、市場化交易、綠電交易以及碳排放交易等,全面融入新型電力系統(tǒng)和全國電力市場。
據(jù)了解,本次發(fā)行前公司總股本為3600000.00萬股,根據(jù)發(fā)行方案,發(fā)行新股數(shù)量不低于 635294.12 萬股,且不超過1542,857.14 萬股。此次募集資金帶來的資本金規(guī)模增長將有效促進公司業(yè)務規(guī)模的擴展,進一步提升公司的業(yè)務規(guī)模和盈利能力。公司將積極采取各種措施提高資金的使用效率,以獲得良好的收益。
本次募投項目將圍繞“風光大基地項目”、“就地消納負荷中心項目”、“新型電力系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展項目”、“綠色生態(tài)文明協(xié)同發(fā)展項目”四類布局,同時補充流動資金約 90 億元。
其中,積極在甘肅、貴州等地布局風光配儲“新型電力系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展項目”,項目平均資本金凈利潤率為 11.30%,平均投資回收期(稅后)為12.86年。