公告表示：中能建哈密“光（熱）儲”多能互補一體化綠電示范項目包括儲熱型光熱15萬千瓦，按照“光熱+光伏”一體化模式開發(fā)建設(shè)，項目總投資超80億元，擬使用本次募資中的30億元。中國能源建設(shè)集團浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項目包括10萬千瓦光熱發(fā)電儲能項目，項目總投資61.12億元，擬使用募集資金30億元。
含光熱的募投項目詳情如下：
1、中能建哈密1.35GW“光（熱）儲”多能互補一體化綠電示范項目
該項目位于新疆維吾爾自治區(qū)哈密市巴里坤哈薩克自治縣三塘湖鎮(zhèn)的東北處，G575國道東側(cè)38km處，距離巴里坤縣城約120km。項目總裝機容量150萬千瓦，其中光伏135萬千瓦、儲熱型光熱15萬千瓦，按照“光熱+光伏”一體化模式開發(fā)建設(shè)。項目由公司控股子公司中能建投哈密綠色能源有限公司實施。項目已于2022年11月開工，預計于2025年12月30日前建成投產(chǎn)。
2、中國能源建設(shè)集團浙江火電建設(shè)有限公司1GW光熱+光伏一體化項目
項目站址位于新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市鄯善縣七克臺鎮(zhèn)境內(nèi)，西南側(cè)距離吐魯番市鄯善縣約65km。項目規(guī)劃總裝機容量1GW，包括90萬千瓦光伏發(fā)電項目和10萬千瓦光熱發(fā)電儲能項目。項目由公司控股子公司中國能源建設(shè)集團浙江火電建設(shè)有限公司實施。根據(jù)項目進度安排，該項目于2022年7月開工，預計于2025年6月30日前建成投產(chǎn)。
對于定增的實施，中國能建表示，本次發(fā)行完成后，上市公司將獲得大額募集資金的現(xiàn)金流入，籌資活動現(xiàn)金流入將大幅增加。未來隨著募投項目的逐步建成和投產(chǎn)，公司主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模將大幅增加，盈利水平將得以提高，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入將得以增加，從而相應(yīng)改善公司的現(xiàn)金流狀況。
對于本次定增的目的，中國能建表示，
（一）能源需求及能源建設(shè)需求保持強勁勢頭，大力推行清潔能源低碳高效利用
近年來，國家繼續(xù)深入貫徹落實習近平生態(tài)文明思想，落實“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略，為確保安全前提下提升電力工業(yè)清潔低碳水平和系統(tǒng)總體效率指明了方向。傳統(tǒng)能源在國家能源保供和保障經(jīng)濟的政策要求下，建設(shè)需求保持穩(wěn)定增長。以風電、光伏為代表的新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)穩(wěn)步開展，風電光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為最具競爭力的產(chǎn)業(yè)之一。
（二）公司業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L，需要充足的資金支持
公司是傳統(tǒng)能源電力建設(shè)的國家隊、排頭兵和主力軍，在火電建設(shè)領(lǐng)域代表著世界最高水平，在水電工程領(lǐng)域施工市場份額超過30%，其中大型水電工程領(lǐng)域施工市場份額超過50%。公司承擔了國內(nèi)已投運核電90%以上常規(guī)島勘察設(shè)計、66%以上常規(guī)島工程建設(shè)和幾乎所有大型清潔能源輸電通道工程的勘察設(shè)計任務(wù)；公司作為新能源及綜合智慧能源行業(yè)發(fā)展的先行者和推動者，積極順應(yīng)國家能源戰(zhàn)略發(fā)展。
公司所屬的土木工程建筑業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，項目建設(shè)依賴大量的資金投入。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴張，公司對營運資本的需求將進一步擴大，本次非公開發(fā)行將有助于公司補充資金，滿足公司日益增長的業(yè)務(wù)需要，保證公司新簽項目穩(wěn)步推進。
（三）優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，進一步降低流動性風險
截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司合并口徑資產(chǎn)負債率分別為73.13%、71.03%、71.69%和75.04%，流動比率分別為1.17、1.14、1.15和1.14，速動比率分別為0.90、0.90、0.93和0.95，公司資產(chǎn)負債率處于較高水平。通過本次非公開發(fā)行A股股票募集資金，公司將進一步優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，增加企業(yè)流動性，降低財務(wù)杠桿，避免財務(wù)風險，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。
發(fā)行價不低于凈資產(chǎn)
2月15日收盤，中國能建A股收盤價2.34元，H股中國能源建設(shè)收盤價0.94港元。有投資者擔心定增價格可能稀釋攤薄收益。不過從最新每股凈資產(chǎn)2.14元人民幣來看，定增價不會太低。
中國能建表示，本次非公開發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格原則上為不低于定價基準日前20個交易日A股股票交易均價的80%，且不低于本次非公開發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。
2022年經(jīng)營數(shù)據(jù)增幅不錯
從已經(jīng)公布的財報和經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，中國能建2022年業(yè)績表現(xiàn)還不錯。
2022年前三季度，公司營業(yè)收入2418億元，同比增長15.36%；凈利潤41.78億元，同比增長24.32%。
而從今年1月份發(fā)布的2022度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告來看，公司2022年新簽合同金額10490.9億元，同比增長20.2%。
