華泰證券研報(bào)表示,預(yù)計(jì)2023-2025年我國將投產(chǎn)火電裝機(jī)234GW(煤電196GW)
2023-2025年我國平均可控裝機(jī)備用率16%,顯著低于2019-21年的30%左右,凸顯缺電背景下需求側(cè)響應(yīng)仍需發(fā)揮更大作用。分省份看,我們統(tǒng)計(jì)的待投產(chǎn)火電裝機(jī)規(guī)模與限電程度較為契合,廣東/安徽/浙江/江蘇/湖北/內(nèi)蒙古/江西名列前茅。
分集團(tuán)/上市公司看,擁有煤炭資源的主體更積極。
2023-2025年我國平均可控裝機(jī)備用率16%,顯著低于2019-21年的30%左右,凸顯缺電背景下需求側(cè)響應(yīng)仍需發(fā)揮更大作用。分省份看,我們統(tǒng)計(jì)的待投產(chǎn)火電裝機(jī)規(guī)模與限電程度較為契合,廣東/安徽/浙江/江蘇/湖北/內(nèi)蒙古/江西名列前茅。
分集團(tuán)/上市公司看,擁有煤炭資源的主體更積極。
2023年一季度,煤電核準(zhǔn)“熱潮”仍在持續(xù)。
國際環(huán)保組織綠色和平4月24日發(fā)布的簡報(bào)《中國電力部門低碳轉(zhuǎn)型2022年進(jìn)展分析》(以下簡稱《簡報(bào)》)顯示,2022年中國新增核準(zhǔn)煤電項(xiàng)目82個(gè),總核準(zhǔn)裝機(jī)達(dá)9071.6萬千瓦,是2021年獲批總量的近5倍。地方政府對煤電的核準(zhǔn)熱情已延續(xù)到2023年,今年一季度新核準(zhǔn)煤電項(xiàng)目裝機(jī)達(dá)2045萬千瓦,超過2021年獲批煤電的總裝機(jī)量。
北大能源研究院近期發(fā)布的《中國典型五省煤電發(fā)展現(xiàn)狀與轉(zhuǎn)型優(yōu)化潛力研究》統(tǒng)計(jì),2022年1月至11月,國內(nèi)新核準(zhǔn)煤電項(xiàng)目裝機(jī)總量已達(dá)6524萬千瓦,超過2021年核準(zhǔn)總量的3倍。數(shù)據(jù)對比下,盡管已核準(zhǔn)的裝機(jī)到投產(chǎn)尚需時(shí)日,但煤電裝機(jī)回暖態(tài)勢已明。
“我們觀察到,在面對能源安全、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展、‘雙碳’等多重目標(biāo)時(shí),中國電力系統(tǒng)出現(xiàn)了可再生能源大幅增長和煤電裝機(jī)審批加速并行的情況。”綠色和平氣候與能源資深項(xiàng)目主任謝雯雯分析。
1推動煤電產(chǎn)能升級,66萬千瓦以上占比超七成
2022年,可再生能源持續(xù)高速發(fā)展,全國可再生能源裝機(jī)突破12億千瓦,首次超過煤電裝機(jī)。與此同時(shí),電力供需緊張持續(xù),四川、重慶、云南等地出現(xiàn)階段性“有序用電”。
中國電力企業(yè)聯(lián)合會(以下簡稱“中電聯(lián)”)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,中國煤電裝機(jī)容量約11.2億千瓦。煤電占全口徑發(fā)電裝機(jī)的比例從2012年的66.2%下降至2022年的43.8%。并網(wǎng)風(fēng)電和太陽能的裝機(jī)占比從2012年的5.6%增長至29.5%。煤電發(fā)電量占總發(fā)電量的比重從2012年的73.9%降低至2022年的58.4%。
根據(jù)各省在政府部門的官方網(wǎng)站和投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺公布等官方渠道公開的數(shù)據(jù),《簡報(bào)》統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2022年共有18個(gè)省份新核準(zhǔn)通過了9071.6萬千瓦的煤電項(xiàng)目,其中廣東(1818萬千瓦)、江蘇(1212萬千瓦)、安徽(828萬千瓦)、江西(802萬千瓦)、河南(735萬千瓦)、河北(606萬千瓦)、浙江(532萬千瓦)和廣西(532萬千瓦)八省新核準(zhǔn)煤電裝機(jī)總量超過500萬千瓦,八省審批煤電裝機(jī)占全部新審批裝機(jī)的77.88%。
2022年新核準(zhǔn)煤電項(xiàng)目以百萬千瓦大機(jī)組為主,其中66萬千瓦以上的燃煤發(fā)電項(xiàng)目占總核準(zhǔn)項(xiàng)目數(shù)量的70.73%,而2021年新增核準(zhǔn)煤電項(xiàng)目則以滿足供熱需求的熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目為主,66萬千瓦以上的項(xiàng)目僅占到總項(xiàng)目的16.67%。
雖然煤電裝機(jī)核準(zhǔn)數(shù)量不斷增加,但裝機(jī)質(zhì)量也在大幅提升,并非如同過去粗放式“大上煤電”。在新核準(zhǔn)的煤電項(xiàng)目中,大多數(shù)是100萬千瓦級別的大型先進(jìn)燃煤發(fā)電機(jī)組,這些高效率的機(jī)組不僅煤耗更低,還可實(shí)現(xiàn)超低排放,早已不是從前的“污染大戶”。新建煤電機(jī)組的同時(shí),我國也在關(guān)停落后的小煤電機(jī)組,這些機(jī)組普遍存在煤耗高、設(shè)備老舊、可靠性差等問題,許多省份都在“十三五”期間出臺了關(guān)于淘汰關(guān)停30萬千瓦以下燃煤機(jī)組的通知,并且給出了明確的量化目標(biāo)。因此,“一增一減”成為推動煤電產(chǎn)能更新升級的重要一環(huán)。
自國家能源局明確提出未來煤電角色將逐步向支撐性和調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)變,電力保供和新能源調(diào)峰成為煤電項(xiàng)目上馬背后的主要原因。另據(jù)《簡報(bào)》顯示,拉動經(jīng)濟(jì)增長也是去年煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)的重要原因之一。據(jù)統(tǒng)計(jì),在2022年新增核準(zhǔn)的82個(gè)煤電項(xiàng)目中,共有57個(gè)項(xiàng)目在官方文件中公開了建設(shè)原因,出現(xiàn)頻次最多的新建煤電目依次為:“保障電力安全供應(yīng)”(28次),“滿足供熱需求”(21次),“滿足電力增長需求”(21次),“促進(jìn)地區(qū)/區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展”(16次)等。
2擠占其他電源空間?大型煤電機(jī)組經(jīng)濟(jì)性受質(zhì)疑
今年一季度,地方政府持續(xù)推進(jìn)煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)工作,新審批通過的煤電項(xiàng)目仍以大型機(jī)組為主。
《簡報(bào)》統(tǒng)計(jì),2023年第一季度新核準(zhǔn)煤電項(xiàng)目裝機(jī)達(dá)2045萬千瓦,超過2021年獲批煤電的總裝機(jī)量。其中,單個(gè)項(xiàng)目裝機(jī)量超過66萬千瓦的項(xiàng)目占總獲批項(xiàng)目數(shù)量的66.67%。2023年第一季度審批通過煤電項(xiàng)目裝機(jī)最多的三個(gè)省份為河北(639萬千瓦)、湖北(532萬千瓦)和安徽(264萬千瓦)。
由綠色和平編制的《中國電力供應(yīng)安全的經(jīng)濟(jì)分析和保障路徑研究》報(bào)告認(rèn)為,新建大型煤電機(jī)組來滿足尖峰負(fù)荷供應(yīng)極其不經(jīng)濟(jì)。電力供應(yīng)安全是電力工業(yè)發(fā)展的首要命題。用最為經(jīng)濟(jì)可靠的方式滿足用電負(fù)荷需求、保障電力供應(yīng)安全是電力規(guī)劃要解決的關(guān)鍵問題之一。電力是特殊的商品,需要大量電力資源保障系統(tǒng)實(shí)時(shí)平衡,但并不意味著在出現(xiàn)電力缺口時(shí)一定要新建電源機(jī)組來滿足。在保障電力供應(yīng)安全的前提下,可利用電力資源充裕度技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較的方法,從規(guī)劃層面優(yōu)化電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)尖峰負(fù)荷資源保障體系。在滿足未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展對電力需求的前提下,以更為經(jīng)濟(jì)的方式滿足同樣的電力服務(wù),能夠讓整個(gè)規(guī)劃的社會總投入最小,避免電力系統(tǒng)整體效益進(jìn)一步下滑。
煤電項(xiàng)目的集中上馬,或?qū)D占電力系統(tǒng)中其他靈活性解決方案的發(fā)展空間。伴隨間歇性可再生能源發(fā)電滲透率的不斷提升,多種類型的發(fā)電側(cè)靈活資源有待挖掘和配置。例如,采用電網(wǎng)互聯(lián)、擴(kuò)大平衡區(qū)域范圍的方式可以實(shí)現(xiàn)空間的擴(kuò)展和互補(bǔ);用戶側(cè)的負(fù)荷控制手段、管理平臺的建設(shè);儲能系統(tǒng)的發(fā)展等。而部分省份大規(guī)模新建煤電將擠占電力系統(tǒng)中其他靈活性解決方案在未來的發(fā)展空間,從長期來看,不利于充分挖掘“源-網(wǎng)-荷-儲”靈活性潛力,從而支撐未來高比例可再生能源的發(fā)展。
自2021秋季以來,全國多地區(qū)多次出現(xiàn)供電緊張問題,而嚴(yán)控煤電項(xiàng)目的政策導(dǎo)向,也正悄然變奏。盡管2022年核準(zhǔn)體量超過500萬千瓦省份除江西外均提出過“嚴(yán)控新增煤電項(xiàng)目”“禁止新建燃煤自備電廠”“嚴(yán)格落實(shí)國家煤電產(chǎn)能控制政策”等要求,但在執(zhí)行層面上卻為新項(xiàng)目上馬留了口子。
對此,謝雯雯表示:“地方新建煤電以期解決保供問題,如此大體量的煤電若全部投運(yùn),不僅有可能深化電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)性矛盾,從長遠(yuǎn)來看也不利于新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建和長期有效保供。在能源安全重壓之下,各省政策制定者更應(yīng)該保持戰(zhàn)略定力,嚴(yán)格審查、審慎評估已經(jīng)審核煤電項(xiàng)目上馬的必要性和經(jīng)濟(jì)性。”
中電聯(lián)2023年供需形勢預(yù)測顯示,2023年全國電力供需總體緊平衡,部分區(qū)域用電高峰時(shí)段電力供需偏緊。今年2月下旬云南再遭遇限產(chǎn)限電的問題,安全保供依舊是2023年電力系統(tǒng)的重中之重。
“保供不應(yīng)與新建煤電劃等號,特別是應(yīng)對近兩三年的尖峰供電緊張,除電源側(cè)的規(guī)劃外,中央和各省應(yīng)加緊從系統(tǒng)性解決方案入手,加速對于地區(qū)間互濟(jì)機(jī)制的探索和試點(diǎn)、加速省間和省內(nèi)電力市場的建設(shè)和發(fā)展,大力發(fā)展需求側(cè)響應(yīng),著力解決新能源大規(guī)模并網(wǎng)消納與現(xiàn)有系統(tǒng)靈活性不足之間的矛盾。”謝雯雯建議。
另有不少專家認(rèn)為,近期煤電項(xiàng)目審批加速的核心原因是保障能源安全。一方面,我國經(jīng)濟(jì)社會還在快速發(fā)展,用電量還有很大增長空間。另一方面,煤電可有效緩解高峰時(shí)段和極端天氣下的電力保供壓力,也可為大規(guī)??稍偕茉床⒕W(wǎng)提供支撐。無論是為電力供應(yīng)兜底,還是支撐新能源增量發(fā)展,短期都離不開煤電。因此,加大核準(zhǔn)力度的同時(shí),對于新增煤電項(xiàng)目并不是“一放了之”,各地應(yīng)從長遠(yuǎn)謀劃,對于新上項(xiàng)目科學(xué)論證、嚴(yán)格把關(guān),平衡好煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化與托底保供之間的關(guān)系;同時(shí)新增煤電項(xiàng)目要做到“精準(zhǔn)滴灌”,投放到需求最迫切的地方去。